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          建筑材料行業(yè):雨季價格表現(xiàn)或超預(yù)期

          來源:玻璃網(wǎng)    發(fā)布時間:2018-05-31 00:55:35    編輯:CTC秦皇島    瀏覽:2411

          本周建材行業(yè)表現(xiàn)一般,海南和京津冀區(qū)域主題相對亮眼。

                雨季逐漸開啟,但水泥發(fā)貨量仍較高,加上部分區(qū)域錯峰限產(chǎn),庫存保持低位。玻璃受下游補庫和行業(yè)會議提振,但終端需求并無明顯起色。本周全國水泥市場價格為415元/噸,環(huán)比下跌1元/噸,主要是湖南、貴州和新疆下跌;全國庫容比54%,環(huán)比下降0.7%,其中長江流域庫容比44%,環(huán)比下降0.5%,兩廣區(qū)域47%,環(huán)比下降1.5%。全國白玻均價1586元/噸,環(huán)比上漲1元/噸,庫存有所下降。
           
                水泥發(fā)貨顯示5月投資需求環(huán)比保持平穩(wěn),而相關(guān)工業(yè)品庫存也已快速下降至低位。2月以來社融和地產(chǎn)開工保持穩(wěn)定,3季度并沒有大型重要會議,需求預(yù)計將維持小幅下滑的穩(wěn)定狀態(tài)。環(huán)保大會后續(xù)供給側(cè)政策將繼續(xù)收緊,水泥雨季錯峰強于去年,這次雨季對價格的影響應(yīng)該小于往年。
           
                中期的需求將呈現(xiàn)L型緩慢尋底,建材各細分行業(yè)龍頭的業(yè)績和增長的匹配度仍是很好。優(yōu)質(zhì)公司估值此前被壓縮過低,反彈空間較大,龍頭公司有望新高。繼續(xù)推薦海螺水泥、中國巨石、兔寶寶、帝王潔具、北新建材、東方雨虹、偉星新材、三棵樹等龍頭公司,關(guān)注凱倫股份、科順股份、龍泉股份等。
           
                風(fēng)險提示:貿(mào)易摩擦的重燃導(dǎo)致風(fēng)險偏好下降;美國通脹2季度或超預(yù)期上行,導(dǎo)致緊縮超預(yù)期;國內(nèi)加強金融去杠桿和限制政府舉債,或?qū)е码A段性失速。


          行業(yè)動態(tài)

          行業(yè)動態(tài)

          技術(shù)支持:艾米科技
           
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